新华文轩回归A股, 成国内首家A+H股两地上市出版发行企业

2016-08-08 16:37
  作为四川省出版发行行业的龙头企业,新华文轩出版传媒股份有限公司今日正式登陆上海证券交易所,成为我国首家A+H两地上市的出版发行企业。
  在上市仪式上,四川省副省长杨兴平,新华文轩董事长何志勇和中银国际证券有限责任公司董事、执行总裁宁敏分别致辞。国家新闻出版广电总局规划发展司司长朱伟峰,四川省新闻出版广电局党组书记、局长邹吉祥,中共四川省委宣传部副部长李晓骏,四川新华发行集团有限公司党委书记、董事长朱丹枫,著名文化学者、秋语书院院长余秋雨,四川省作家协会主席阿来等嘉宾出席。杨兴平、朱伟峰、朱丹枫、何志勇共同鸣锣,象征着新华文轩正式登陆A股。
  本次回归A股,新华文轩发行9871万股,发行价格7.12元,募集资金净额6.45亿元。募集资金将主要用于西部物流网络建设项目、零售门店升级拓展项目、教学云服务平台项目、中华文化复兴出版工程项目及ERP建设升级项目建设。
 

公司概况

 

新华文轩成立于2005年6月11日,经四川省人民政府批准,由新华发行集团作为主发起人,联合成都市华盛(集团)实业有限公司、四川出版集团有限责任公司、四川日报报业集团、四川少年儿童出版社、辽宁出版集团有限公司共同发起设立。

2007年5月30日,新华文轩在香港联合交易所上市交易,股票代码为00811。成为内地第一家在港上市的出版发行企业。

2010年,新华文轩以市场化方式收购了了四川出版集团所属四川人民出版社有限公司等15家单位,实现了出版发行全产业链经营模式。同年,“四川新华文轩连锁股份有限公司”名称变更为“新华文轩出版传媒股份有限公司”。

 

主营业务

 

新华文轩坚持“精耕主业,转型发展,依托互联网和资本市场,打造具有国际影响力的综合文化服务集团”的发展思路,在出版、报刊、教育服务、门店经营、电子商务、印制、物流等领域谋篇布局,实施全产业链经营。

作为四川最大的教育服务提供商,新华文轩专业负责中小学教学用书、教育信息化服务、教育装备、教育培训咨询等产品的研发组织、推广服务。“优课数字教室”、“教育服务云平台”为代表的一系列教育信息化服务产品,促进了教育现代化、信息化和均衡化发展。

新华文轩旗下有15家出版单位,包括四川人民出版社等12家图书及音像电子出版单位、读者报等13个报刊品牌,推出了一大批优秀出版物,出版影响力不断提升。

新华文轩征订渠道构建了由116个市、县(区)分公司组成的销售网络;零售渠道拥有近200家门店;商超渠道通过与沃尔玛等大型商超集团合作,在全国拥有近1000家商超书店。

新华文轩利用“互联网+”,创新经营业态,推进产业转型升级。基于大众图书消费由实体店向网络转移的发展趋势判断,从2010年开始新华文轩就在电子商务领域进行战略布局,2012年新华文轩经新闻出版总署认定为“数字出版转型示范企业”;2013年,新华文轩被国家新闻出版广电总局命名为“首批数字出版转型示范单位”。2015年,新华文轩被商务部评为“2015-2016年度电子商务示范企业”。此外,新华文轩建立了中国出版发行交易云平台,推动了出版发行行业的数字化升级转型。

在发展出版发行主业的同时,新华文轩还涉足影视、艺术、音乐等文化娱乐行业;同时,积极开展文化“走出去”业务,推进文化与金融相结合,开展资本经营,拓展新的市场,创造新的利润增长点,为企业发展提供新动力。

 

新华文轩回归A股市场的意义

  

在上市仪式上,何志勇回顾了新华文轩的发展历程,并重点阐述了新华文轩回归A股的意义。他说,在国内文化传媒产业大调整、大发展、大繁荣的关键时期,新华文轩回归A股是贯彻落实国家深入推进文化体制改革、振兴和发展文化产业的相关指示,巩固体制、机制及产业整体优势,利用资本市场促进国有资本保值增值,实现建设全国一流国有控股文化传媒集团战略目标的一项重要举措。他认为,新华文轩回归A股的意义在于:

 

第一,有利于公司推进战略布局,提升公司整体价值。

 

作为出版发行行业首家也是唯一一家在港上市公司,新华文轩在国内外资本市场具有较高的知名度,拥有稳定的客户基础。回归A 股后,借助两地资本市场平台,新华文轩可以进一步提升公司品牌影响力,有利于公司产品和服务向全国范围推广,形成产品市场和资本市场有效互动,夯实国有资本经营的产业基础;有利于公司推进传统业务战略转型和新业务拓展,稳步实施跨区域发展,提升公司整体价值。

 

第二,有利于拓宽新华文轩融资渠道,增强自身竞争优势。

 

在国家振兴文化传媒产业以及出版发行行业面临创新与转型需要的背景下,新华文轩推进自身战略布局过程中面临的跨地域、跨所有制竞争逐步加剧。新华文轩回归A股市场将有利于公司拓宽融资渠道,借助规模日益扩大、制度日益完善、环境日益成熟的A股市场,公司的资本运作能力将大大增强,从而为公司的快速健康发展提供强有力的资本支持,实现资本和资源的有效融合。

 

第三,有利于促进国有资产保值增值、树立四川省文化产业上市公司标杆。

 

作为四川省文化产业改革发展过程中领先的排头兵以及全国率先实现境外上市的出版发行企业,新华文轩承载国有资产保值增值和资本化改革示范的重要使命。相对于H股市场而言,A股市场整体享有更高的估值水平。新华文轩回归A股市场,不仅能为新华文轩提供新的融资平台,也为新华文轩国有资本提供了境内的估值平台,为其市值管理提供了新途径,有利于提高国有资产的经营效率,促进国有资产保值增值。新华文轩实现A股上市,成为全国唯一于A+H两地同时上市的出版媒体集团,将树立四川省文化产业上市公司标杆,扩大国有文化资本的控制力和影响力。

 

基于新华文轩A+ H股上市优势、产业基础优势和品牌优势,未来,新华文轩将积极巩固发展出版传媒主营业务,稳妥拓展其他文化产业和资本经营业务,实现实业经营和资本经营协调发展。通过推进实业经营的经营理念转变、经营思维创新、发展方式变革,和资本经营业务短、中、长期投资收益结构的合理布局,保持公司收入持续增长,市场占有率持续扩大,建设具有国际影响力的综合性文化服务集团。

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